20.000 finansrådgivare i årlig utbildning

Att tillfredsställa både generalistens och specialistens kunskapsbehov i en och samma utbildning är en utmaning. Finanskompetens ställs årligen inför den när de tar fram en kunskapsuppdatering för 20.000 finansiella rådgivare inom bank- och finansbranschen. Hälften av den sex månader långa produktionstiden ägnas därför åt analys och story board. Den andra hälften åt att skapa fem timmar e-learning. Till sin hjälp har de Xtractor.

För tre år sedan beställde Finanskompetens sin första e-learning av Xtractor. Idag har företagen 20 gemensamma produktioner bakom sig och man har lärt sig mycket på vägen.

– Nyckeln till en bra utbildning ligger i ett nära samarbete mellan engagerade kunder, leverantörer, specialister och företrädare för målgruppen, säger Mathias Söderström, VD på Finanskompetens.

Som namnet avslöjar är Finanskompetens specialiserade på utbildningar för finansbranschen. Deras största uppdrag har de senaste tre åren utgjorts av att producera och administrera en årlig kunskapsuppdatering för finansiella rådgivare. Projektet drivs i nära samarbete med de fyra storbankerna. Syftet med utbildningen är att möta kraven på årlig kunskapsuppdatering från såväl Finansinspektionen som från branschföreningen Swedsec.

Finansinspektionen och Swedsec ställer kraven

Finansinspektionen ställer grundläggande kunskapskrav på alla som arbetar med finansiell rådgivning till konsumenter, medan Swedsec licensierar rådgivare hos sina medlemsföretag. Totalt handlar det om 20.000 personer som varje år genomgår kunskapsuppdateringen hos de stora bankerna och ett 20-tal andra företag som har valt att låta sina medarbetare genomföra utbildningen.

– Det är en mycket heterogen målgrupp, säger Mathias Söderström. Här ingår både den nyanställde som möter kunder vid kontorens kassor och personer som i 40 års tid har arbetat med avancerad rågivning eller förvaltning av stora belopp. Utbildningen får med andra ord inte bli för svår för generalisten, men samtidigt även ha något att tillföra specialisten. Det är en obligatorisk utbildning, men vi vill att deltagarna ska bli engagerade och uppleva att de får med sig kunskap som de har nytta av.

Därför analyserar Finanskompetens, tillsammans med sina kunder, mycket noggrant Swedsecs årliga kunskapsmål. Det görs även en kompletterande analys om behovet av kunskapsuppdatering för de medarbetare som är certifierade inom investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Analysen görs dels utifrån aspekten vilka delar som krävs för att tillgodose Swedsecs och Finansinspektionens krav och dels utifrån aspekten vad som är mest intressant och relevant för målgruppen. När analysen är färdig går man in i story board-fasen och det är här som Xtractors manusförfattare kommer in i bilden.

– Vi stretchar det som är riktigt intressant, de mål som rådgivarna har störst nytta av i sitt dagliga arbete, medan vi minskar utrymmet för det som ligger längre från yrkesrollen. En utbildningsmodul kan därför vara en timma lång, medan en annan är 20 minuter, säger Mathias. Vårt mål är att vrida kraven så att de blir riktigt intressanta och uppmuntrar rådgivarna att bli bättre i sin yrkesroll.

E-learning en förutsättning

Att lärmetoden ska vara e-learning har varit en förutsättning från allra första början.

– E-learning är oberoende av tid och rum och det är en förutsättning när man vill slussa så många personer genom en utbildning på sex månader, säger Mathias. Deltagarna kan genomföra utbildningen när de vill, i den takt de vill och få med sig kunskap i bagaget.

Samtliga tre år som utbildningen har producerats har man valt Xtractor som leverantör.

– För tre år sedan var vi erfarna inom finansiell utbildning, men oerfarna inom e-elearning. Vi fick rådet att välja en etablerad och erfaren producent och det fann vi i Xtractor, som kompletterar vår egen kompetens på ett bra sätt. De hjälper oss att skapa en riktigt bra pedagogik i e-learningen, så att det blir ett intressant och bra lärande, säger Mathias.

Tärningsspel i årets version

Den årliga kunskapsuppdateringen är en omfattande produktion. Årets version består av 5 timmar e-learning, som deltagarna kan ta sig igenom på 2 till 5 timmar beroende på förkunskaper. Utbildningen är indelad i sju moduler med ett kunskapstest efter varje modul plus en kunskapsbank och ett kunskapsspel.

– Årets utmaning låg i att ta fram en design som erbjöd en fest för ögat med stark igenkänningsfaktor för att skapa ett roligare och effektivare lärande, berättar Marie Rosell, AD i projektet. För att inte splittra uppmärksamheten var det viktigt att användaren kände att de olika modulerna var delar av en större helhet både visuellt och funktionellt. Därför tog vi fram en sammanhållande story som utspelar sig i en stad med återkommande karaktärer som har till uppgift att levandegöra ämnet. För att ytterligare lätta upp ämnet anpassade vi också staden till ett tärningsspel.

– En pluseffekt av den sammanhållna storyn är att vi har kunnat ägna mer tid åt pedagogiken och manuset än åt att skapa nya miljöer och karaktärer för varje modul, avslutar en nöjd Mathias Söderström.

Vill du veta mer?